影片依照《一千零一夜》故事集的模式，以一个大故事带出若干小故事。女奴苏玛洛得到挑选主人的自由，她选了穷小子阿拉丁，教给他爱的快乐，并给他念了一个书上的故事：国王祭祀出游，国王的诗人弟弟找到三个少男寻找欢乐，国王和王后分别选中一个少男一个少女，令他们陷入爱河。很快，嫉妒的奴隶主找上门来，抢走了苏玛洛。阿拉丁急得快要发疯了，一个中年女人为了得到阿拉丁，帮他找到苏玛洛，却被强盗阴差阳错劫走。苏玛洛用计逃脱，并被一个小城邦奉为天命国王，她一面寻找阿拉丁，一面向绑架自己的人和强盗报了仇。阿拉丁先被两个修女掳走玩弄，又被一个女人雇去做工，女人向阿拉丁念了个故事。所罗门王子塔尤索打猎时遇到一个年轻人，向他讲述了自己陷入狂爱最后才发现真爱就在身边的悲剧故事。塔尤索发现年轻人身边有一张公主的锦帕，于是放弃自己的王子身份，两人一起去追求公主。公主经常梦见雌鸟落入网内雄鸟独自飞走的梦境，对求婚的男人深恶痛疾。塔尤索买通园丁，雇人在园中作画。两个画匠向王子讲述了各自的故事：一个为救魔鬼劫掳的公主而被变成猩猩，在另一位公主舍身相救之下才恢复原身；另一个在神的旨意下出海，毁灭了在海上制造灾难的“铜骑士”，却在神意指引下无意中杀掉无辜少年作为牺牲。塔尤索终于完成了花园的重建，公主见到比翼双飞的画面，心中的忧愁尽去，两人得享幸福。苏玛洛也找到了阿拉丁，阿拉丁在惊异之中见到国王脱下衣服变成自己的苏玛洛，两人历尽艰难终于幸福。
1945年版《一千零一夜》以嵌套叙事重构经典文本，女奴苏玛洛与穷小子阿拉丁的主故事线中，穿插了诗人弟弟寻欢、所罗门王子追爱等多重副线。这种大故事套小故事的结构既保留了民间传说的开放性，又通过意象叠加形成互文——雌鸟入笼的梦境暗示命运囚笼，锦帕信物则串联起跨越阶级的爱情追寻。导演并未拘泥于线性逻辑，反而用跳脱的时间剪辑制造出寓言特有的朦胧质感。
演员表演呈现出鲜明的舞台剧风格，伊夫林·凯耶斯饰演的苏玛洛眼神灼灼，将智慧与情欲糅合为具象化的诱惑符号。柯纳·王尔德扮演的诗人弟弟在权杖与玫瑰间的游移，被处理成带有古希腊悲剧色彩的肢体语言。倒是菲尔·西尔沃斯诠释的神灯精灵打破传统，善妒性格里掺入插科打诨的市井气，成为调节叙事节奏的鲜活注脚。配角如眼镜小偷阿布杜拉的无厘头戏份，虽显突兀却意外赋予文本现代性幽默。
影片在视觉呈现上堪称华丽篇章，城邦祭祀场景的鎏金穹顶与沙漠追逐的流沙扬尘形成美学对位。但真正动人的是藏在特效之下的主题表达：当苏玛洛从阶下囚蜕变为天命国王，当塔尤索王子褪去华服踏上征途，权力与身份的桎梏在爱情面前逐一碎裂。那些被强盗劫掠又被智慧破解的困局，恰似对原著“生死博弈”母题的影像化转译。尽管部分情节转折稍显生硬，但整体仍完成了对“真爱超越世俗”的经典命题的致敬。